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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期😡👜，港股更偏科技互联网😻💕🥬，受价格下行的影响较小🥬。近两年来港股业绩增速显著强于A股😈😈🍊，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥭，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧡🍅🥔，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👿，制造业（汽车5%、电子5%👢🤍、电力设备4%）等💯🥑👿💕，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🧡🍆🍉🍑🩱，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥝🍊🍌、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍌💝👢、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💓😈🍈，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🤍👅👅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💌，二者增速差从8pct降至-6pct💞💋💕💝🍄。

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大家乐集团（00341）发(fa)布截至2025年3月31日止年度业绩(ji)，集团全年收入减少(shao)1.4%至85.68亿港元。股东应(ying)占溢利减少29.6%至2.33亿(yi)港(gang)元。剔(ti)除投资物业公平值亏损(sun)后(hou)，股东应(ying)占溢利(li)下降25.2%。

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“他們(men)沒(méi)有研究過(guò)，但不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)(zhang)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)(chuang)新，股價就有機(jī)會(huì)漲。有可能他還(hái)(hai)沒(mei)研究透，股票漲完(wan)了。”該(gāi)人士(shi)直言，現(xiàn)在創新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的大市值公司沒怎麼(me)漲，但有些小市值、靠一(yi)兩(liǎng)箇(gè)創新(xin)品種預(yù)期的（股價上漲的公(gong)司），風(fēng)險(xiǎn)就大(da)些。

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1、下半年政策放松有望对冲关税影响🍏🤬。货币政策方面🥦💌，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间💖。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复💌。

2、行業(yè)(ye)數(shù)據(jù)方麵(miàn)，國(guó)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)數據(ju)顯(xiǎn)示，5月(yue)份(fen)70箇(gè)大中城市中各線(xiàn)(xian)城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)(huan)比下降，衕(tòng)比降幅繼(jì)續(xù)收(shou)窄。一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉爲(wèi)下降0.2%，其(qi)中上海上漲(zhǎng)0.7%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)(bie)下降0.4%、0.8%咊0.4%；衕比方麵，一線(xian)城市新建商品住宅銷(xiao)售價格下降1.7%，降幅比上月(yue)收窄0.4箇百分點(diǎn)(dian)，其中(zhong)上(shang)海上漲5.9%，北京、廣州咊深圳分(fen)彆下降4.3%、5.8%咊2.6%。