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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍄。当前市场主要的下行风险🩳🥥👚，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期💖🥔👡，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🌽👝💟，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🥻，也可能成为扰动的来源🥝。

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我们预计全年(nian)行业增速或有所放缓(huan)，整(zheng)体呈(cheng)现前低后(hou)高的趋势，下(xia)半年或环比改善(shan)，主要考虑到：1）美国零售商去库(ku)存(cun)暂告一(yi)段(duan)落，尽管短期内尚未出现明显的库存(cun)回补，但有望减轻此前企业(ye)出货节奏的压制；2）拉美市场去年(nian)上半年基数较高(gao)，我们(men)预计随着基数的回落(luo)预计有望回归常态化增(zeng)长；3）部分公(gong)司在中国等新兴市场进行战略调整、品牌(pai)重塑，有望(wang)在下半年实现更好的增长；4）产品创新的加(jia)速推进有望带来(lai)下半年销量趋势的改善。

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1、深(shen)证成指(zhi)是A股市场中制(zhi)造业占比最高的标尺指(zhi)数之一，本次调整后制造业样本公司权重(zhong)占73%，211家公(gong)司2024年实现收入(ru)、盈(ying)利双增长。创业板(ban)指中，战(zhan)略性新兴产业权重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超(chao)过10亿元，注册制样本公司17家，权重提升至7%，为指(zhi)数(shu)注入新动能。深证(zheng)100战略性新兴产业权重占比提升至(zhi)76%，先进制(zhi)造、数字经(jing)济、绿色低碳三大(da)重点(dian)领域权重占(zhan)73%。

2、[2]https：//www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-13/nvidia-to-send-chips-to-saudi-s-humain-for-ai-data-centers