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但长期来看🤬💓，经济活动渠道开始发挥作用——地缘政治紧张局势打击全球需求🧅，不确定性抑制投资和消费，最终压低石油需求和价格。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车👿💯🧡、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥒💖，上证指数14.6倍👚😻💗，沪深300 12.7倍👝🩱👝，均显著高于恒生指数10.6倍👄🥻🍈💝👝，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🥻👠。从相对水平来看🩱🥑🎒🩲，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍓。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🩲💖，4月初经历关税冲击的下跌后🩰💞🤍，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍌🥥🍄，同期万得全A 17倍🧄🥦、24%分位。结构上看💓，取同在A🩰🍎、H两地上市的公司💋🩰🩳，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💕🍍🍍🩳，其中汽车（134%）💓🥔、军工（107%）、电力设备（89%）🧄🍈🥦、电子（81%）AH估值溢价更高🤬🥻，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👡💝💕🍎、家电（9%）👅🥾👢、银行（12%）🌽👞👠、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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不過(guò)(guo)，今(jin)年以來(lái)資金(jin)炒作(zuo)“新新消費(fèi)”使得食品飲(yǐn)料內(nèi)部格跼(jú)有所改寫(xiě)，鹽(yán)津舖(pù)子咊(hé)萬(wàn)辰集糰(tuán)(tuan)在本月創(chuàng)下股價(jià)歷(lì)史(shi)最高(gao)，年內分彆(biè)上漲(zhǎng)39.14%、130%，有友食品、玅(miào)可藍(lán)多年(nian)內分彆上漲(zhang)47.64%、74.3%。白酒股年內維(wéi)持弱勢(shì)調(diào)整，貴(guì)州茅檯(tái)、山西汾酒年內跌超5%，五糧(liáng)液咊瀘(lú)(lu)州老窖更昰(shì)跌踰(yú)(yu)11%。

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1、短期来看，海外地缘冲突再加码(ma)，关(guan)注贵金属、原油(you)相关板块避(bi)险逻(luo)辑(ji)投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约(yue)束收紧和(he)黄金贵金属(shu)避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有(you)望保持韧性。黄金价(jia)格今年在美债信用持续性问题的先(xian)抑后扬下，迎来(lai)了先涨(zhang)后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束(shu)下，也经历了(le)漫长调整期，此次中东地缘冲突(tu)带来供(gong)给(gei)端约束(shu)的价格修复，从弹性(xing)来看能源强(qiang)于贵金属(shu)，确定性角度(du)贵金(jin)属强于能源。

2、这些公司都不是大家印象深刻的创新药企，但为什么能领跑板块？记者研究发现，它们的共同点是市值小、有一两个品种属于突破性疗法、有出海预期。