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AI需求驱动(dong)800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件(jian)产业需求高景气(qi)，计算芯片有望加速放量的背景下(xia)，我们认(ren)为AI芯片(pian)需求将驱动网(wang)络(luo)层面800G/1.6T光模块(kuai)同步(bu)放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只(zhi)。其中800G光模块产业链(lian)已成熟，我们预计2026年需(xu)求(qiu)将持(chi)续，1.6T光模(mo)块放量在即。光模块行(xing)业(ye)内硅光、LPO等迭代方(fang)向也蕴含(han)着结构性机遇。

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2、1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土(tu)出口管制可(ke)能放(fang)松，显著缓解供(gong)应端担忧(you)；在地缘和资源**意识升温(wen)背景下，此类安全(quan)资产中期配置价(jia)值凸显，建议适度配置并密切(qie)关注政策节奏；