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从行业表(biao)现层面，政治局会(hui)议后行(xing)业上涨概率(lv)相对(dui)较高。会议前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨(zhang)概率相(xiang)对较高。会(hui)议后一周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概率相对较(jiao)高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍑🥻🍈👘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍈，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💗🎒🍋🥥。量化私募🍆👗、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👗🤬，对市场上涨构成的一定压力🍇🍈🍎🍅。按照我们中期策略的观点🤬🥭，一旦在某种因素推动下👅🍓🧅，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👗🍌🍋，呈现正反馈效应👛👜💓💔。从7月开始🧡💓，这种情况发生的概率越来越高🥝，一旦发生🥦，我们称之为进入牛市阶段II💞👿🩲。这一阶段，指数有望持续上行💯🥭，当时空间最大💘😻、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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招股书显示🍒💯，2022年度、2023年度和2024年度😈，公司营业收入分别为11.93亿元🍇👜、8.86亿元和9.52亿元🍍👘，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元🍊、1.64亿元和1.43亿元👝👠。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前(qian)市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科(ke)技和金融，红利(li)也(ye)开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全(quan)球电气(qi)化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化(hua)频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块(kuai)，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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1、行业层面🥔🩲，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💔🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥝，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥦💓🍏🩰💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎🎒🍄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏👙👿🩰，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧅，受益于扩消费政策提振🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋🩰，有望延续两位数增长🌽，其中饮料乳品🍅👘、农副产品🥻🍍、家电、家具💌🥔🍌、饰品💛🍊🍏👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌🩰；此外贵金属💌👜🍆🥿、燃气、电力🍋💖🥕🍍、农化制品🍅🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙。

2、但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)(gou)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需(xu)要股(gu)票本(ben)身髮(fà)(fa)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃(wang)昰(shi)基本(ben)麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)(hao)都昰(shi)盈(ying)利增速轉(zhuan)正竝(bìng)加速改善。唯一(yi)一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦段II完全(quan)昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。