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3、策略观点(dian)：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速(su)和吞吐量增(zeng)速分(fen)别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然(ran)而，基于当前(qian)相对积极(ji)的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨(jin)慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但(dan)需注意08合约多(duo)空(kong)博弈激(ji)烈，市(shi)场分歧(qi)明显(xian)，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及(ji)淡(dan)季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右(you)的成(cheng)本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管(guan)我(wo)们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高(gao)配置(zhi)价值。参考(kao)去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点(dian)空间。

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1、证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款🥭🍎🌽；对张圣怀💋🍓💘🥑、张亚全🥭、何东旭给予警告🤍🥒🍎，并分别处以10万元罚款👢💕🤍🎒。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进💓，供给扰动仍在👙🩱🍍。上半年财政政策呈现：发力前置💯💞，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续😠，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🍏👿🥦👚，将继续保证财政发力强度🍉，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码💛🥻🩲🥻。供给层面，下半年规模仍较高，Q3🍊🍒🍍👠、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言😈🍇🩱👙，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🩳💝，另外供给扰动仍存。