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近日海外地(di)缘扰动对全球市场风险偏好形(xing)成(cheng)一定扰动(dong)，港股短(duan)期震荡和板块轮(lun)动加强。对于不确定性较高的外部环境，以港股红利资产为代(dai)表的(de)具有一定防御属性的资产(chan)类型受(shou)到资金青睐。港股通红利ETF（513530）自五月以来(lai)的全部交(jiao)易日均获资金(jin)净流入，助推(tui)最新份额、规模齐创其(qi)成立（22/4/8）以来新高(gao)，五月以来规模增(zeng)长超50%。（数据来源(yuan)：交易所、Wind，截至25/6/13份额、规(gui)模分别为14.01亿份、23.17亿元，25/4/30规模为(wei)15.17亿元）

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期(qi)战争的可能(neng)性较低，短(duan)期事件性(xing)冲击引发(fa)的下跌反而提供(gong)布局机(ji)会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛(mao)盾。结构上(shang)，中美谈判结果落地(di)、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备(bei)产业趋势支撑、有基本面改善(shan)预期(qi)的科技成长板块(kuai)依然有望(wang)是支撑行情的结(jie)构性亮点。

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4、交易热度：今年以来更多资(zi)金选择(ze)南下流入港股市场。AH股溢价指(zhi)数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较(jiao)港股更优，AH股溢价指数抬(tai)升，反之下(xia)降。背后原因是由(you)于A、H股投(tou)资者(zhe)结构(gou)差异，A股散户投资者占比更高，因此当市(shi)场风险偏好(hao)提升时，散户资金加速入场，高(gao)换(huan)手(shou)特性放大成(cheng)交，推动A股(gu)上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热度的下滑显示出(chu)当前A股(gu)缺乏交易主(zhu)线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本(ben)轮南向资金流入始于2024年10月，春节后(hou)开始(shi)加速，呈现出规模大(da)、速度(du)快的(de)现(xian)象，截至6/13，今年南下(xia)资金(jin)净(jing)流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入(ru)61亿元，去年全年日均净流入(ru)仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比(bi)例30%，较(jiao)去年24%显著提(ti)升。

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