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展望2H25，我们对美股(gu)金融板(ban)块仍(reng)维持相对乐观，主要(yao)基于宏观层(ceng)面经济(ji)预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司(si)较(jiao)为积极的业绩指引或管理层态度。从基本(ben)面(mian)来看，1）海外投行(xing)交(jiao)易业务有望继续保持较高的盈利水平，但(dan)伴随降息节奏放缓和关税(shui)政策反复，短(duan)期可能造成投资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产(chan)管理方面，客户资金(jin)仍有望持续净流入，但高利(li)率叠(die)加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币(bi)市场基金和债券基(ji)金，而(er)费率相对较(jiao)高的(de)股票基金(jin)可能继续承压，管理费收入增速可能放(fang)缓，龙头增速或高于(yu)行业(ye)。另外(wai)，不排除(chu)下半年市场回调压力，可(ke)能(neng)带来资管公司业绩表现(xian)为(wei)收(shou)入承压(ya)，造成盈(ying)利短期扰动。3）支付(fu)清算层面，我们认为仍然持续受益于(yu)消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继(ji)续保持规模(mo)效应和网络(luo)效应，而产业链上的数字钱包/收(shou)单商(shang)则仍(reng)面临较为激烈(lie)的市场(chang)份(fen)额竞(jing)争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业(ye)务战略转型(xing)进展(zhan)。从政策面来看，我们认(ren)为(wei)美国金融监管仍然维持宽松态(tai)势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革(ge)落(luo)地(di)有助于释放银行资(zi)本金(jin)，我们建议(yi)密切关注(zhu)6月美(mei)联储多德-弗兰克法案(an)压力测试（DFAST）结果及(ji)对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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2、何杰表示，当前，综合(he)改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层(ceng)设计与地方首创”的(de)有机(ji)结合。