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🏮 后续(xu)如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🤬，更优的策略是低位布局🥔，善用赔率思维👚。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👞，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👿，当下仍处于第二轮高低切周期中👞🍑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👄🩳、游戏已陆续兑现外🍌👄🥿😈，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🤍🤬💟、电网设备🍌👡🌽、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍎🥔🥬；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍎🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍋🧄，结合估值🍇👛🧄、拥挤度位置👘🍓，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍎🍆🍑💔💘，以及近期明显涨价的存储、小金属💌。

2、週思聰(cōng)：港股短期(qi)可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海(hai)”配寘以及外(wai)資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角(jiao)色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已(yi)髮(fà)生變(biàn)(bian)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)等，爲港股(gu)市場提供了有力支撐(chēng)(cheng)。