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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍓，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💕🥬🥭。之所以这样💟，一方面是因为🍈🍓🩳，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👞。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍈🍋🥦；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👙，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥝🧡。这种情况下👝👚🥕🍊，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍌🤬👅🧄。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥔。

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何杰表示🥕🥻，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🥔💗🍄👅、方向性的部署👞🍇，需要结合实践需求💝🥿🍆，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🌽。

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2、以史为鉴(jian)，牛市(shi)讯号的出现意味着可能还有进一步(bu)上升的空间。回溯港股历程(cheng)，2003年至今已历经五轮完(wan)整牛熊。以恒生指数为(wei)标尺，五轮牛市平均时长32个月(yue)，累计涨幅(fu)均值达(da)111%；熊(xiong)市平均历时19个月，跌幅均值约44%。当前第六轮周期自2024年(nian)1月启动，牛市已运行16个月(yue)，恒指上(shang)涨(zhang)54%，相较历(li)史均值，其上行空间仍具(ju)空间。