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1、如(ru)果这(zhe)种情况延续，AI巨(ju)头(tou)纷纷回避Scale AI，选择其他数(shu)据供应商，那么扎克伯格(ge)相当于只用148亿美元就(jiu)套牢了美国AI行业最大的数据供应商，而且原则上还没有(you)垄断的(de)嫌疑。因为Meta并(bing)不能影响Scale AI的日常运营和商(shang)业合作，更不可能获取竞争(zheng)对(dui)手对手的训练数据。

2、美国需求面临不确定性🤍，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低💋💕🧄，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外🍒💞，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存🍄👢💘，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响🤬🥦🥻🍑🩲，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。