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行业配置：维持(chi)哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加(jia)速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控(kong)，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。

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