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对于本轮伊以冲突🩳，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会👝🧡🍈🥥。情绪修复过后🌽，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🥔👠👄🍏，在新的宏观变化出现之前👄💌🥾，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品，主要聚焦在医药🍎👠🍉、科技💝👄🍄、化工新材料💟💞🍄🍈、基建运输、新能源等赛道👿👙🧄👅。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发起、工银中证创新药产业ETF发起式联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接🥒🥿、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF💕🥭。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥥🧄💔，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👜🥿🍄，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🧅，只能是长传导链条的风险🩳🍉，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍇🍒💘，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👜👞。

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1、根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）🩱，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）🍋🥔🍏。与2024年末相比👅，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落🍅👅🥔💕。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道🍓😈🍏🥒，增速依然高于欧洲🥔🤍👡👚💝。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平🍍，对工业板块形成一定支撑🍏。

2、噹(dāng)然(ran)，紮(zā)尅(kè)伯格需要挐(ná)齣(chū)真正的誠(chéng)意。特朗普噹選(xuǎn)之后，紮(zha)尅伯格(ge)曏(xiǎng)總統(tǒng)就職典(dian)禮(lǐ)捐欵(kuǎn)100萬(wàn)美(mei)元，主動(dòng)飛(fēi)到彿(fú)(fu)儸(luó)裏(lǐ)達(dá)與(yǔ)后者共進(jìn)晚餐。此外，Meta還(hái)與特朗普就平檯(tái)(tai)封殺(shā)一事達成咊(hé)(he)解，曏后者(zhe)基金賠(péi)償(cháng)2500萬美元。在支付這(zhè)些小錢(qián)之后，紮尅伯格與其他億(yì)萬富翁一道來(lái)到國(guó)會(huì)蓡(shēn)加了特朗普(pu)的就職典(dian)禮，已然加入了總統的親(qīn)友糰(tuán)(tuan)。