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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👿，但5🍈🥒😠👢、6月随着出口增速的收窄👝🥔，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍊👚💔🥒、库存周期🍅、合同负债增速💌🥑、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍄，半导体🌽🍒🍅🌽、光学光电子🍎、消费电子👿🤬😈👗、运营商🥿😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😻，业绩有望改善🍇🍇👘；2）中游制造领域👗，部分领域景气度有所回暖🩰🍆💟，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥝💌💕、电商平台大促🥾🥝、五一端午等多重假日**🩰💌，有望延续两位数增长💯，其中饮料乳品、农副产品👝、家电🥻、家具👿💟💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🤬🍅🥥🍆👘、农化制品👛👝💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰，叠加供给刚性或受限😡，中报业绩有望边际改善💛🥔🧅。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🥿👝🍍，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%👚🥻。矿端增量逐渐显现🥭👚，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松🍌😻💘。

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综合盈利🍒、行业景气和交易等维度🥦🍈🤍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💘🥕🍋，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👄👿、医药生物（化学制药）🩲🥑💯🧡🤬、国防军工🥕、有色金属（工业金属、贵金属🩱👘、小金属）、计算机等。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼(dao)念(nian)仪式上说(shuo)，美(mei)国(guo)和以色列的(de)所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队(dui)高度警惕(ti)，将果断回应“敌人”的(de)任何恶意行动或(huo)违背承诺(nuo)的行为。

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1、伊(yi)朗首都德黑兰28日举(ju)行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突(tu)中遇难的60多名高级将领、核科学(xue)家等。在伊朗媒(mei)体报道国(guo)葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆(mu)哈尼位于德(de)黑兰的(de)住所(suo)本月早些(xie)时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、展朢(wàng)(wang)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)(rong)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jing)流入(ru)，各(ge)類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有(you)朢延(yan)續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。