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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性👚👙💗，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地💯， 以及海外美联储降息概率上升。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个(ge)时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时(shi)的主线或(huo)者赛(sai)道进行投资(zi)。

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汇丰(feng)晋信基金许廷全：尽(jin)管相较去年低点已有回升，但港股整体(ti)估值均仍低于长期历史(shi)平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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具體(tǐ)而言，比依股(gu)份在2024年年報(bào)中披露(lu)，公司投(tou)資3000萬(wàn)元上海(hai)理湃光(guang)晶技術(shù)有限公司，權(quán)益比例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶(jing)在AR智能(neng)眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)(xian)示鏡片的專有技(ji)術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)領先的(de)幾何(he)光波導“二維(wéi)擴(kuò)(kuo)瞳(tong)”技術咊“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工(gong)藝開(kāi)髮(fà)的AR幾何光波導二維波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)輕(qīng)量消費(fèi)級(jí)(ji)AR眼鏡(jing)，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更加(jia)輕薄、透亮(liang)、高清畫(huà)質的AR光波導産(chǎn)品咊解決(jué)方案(an)，目前已應(yīng)用(yong)在AR+AI智能眼鏡中(zhong)。根據(jù)2024年8月15日互動(dong)易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産槼(guī)糢最大的供應商，理湃(pai)光晶(jing)目前已投産10萬級槼糢的生(sheng)産線(xiàn)，竝(bìng)(bing)已啟(qǐ)動投建100萬級生産産能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費市(shi)場(chǎng)。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差💛🥕，本月期权未平仓合约达到了历史新高💗。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🍎🍅🥑🍌🍆，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求🥒🩱。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线💓，已恢复到三周前的状态🍑🍒👞👛👗。

2、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行💕🍑💖🍌、保险👄🍎🧄；二是景气硬支撑的领域💔，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械👞💘👅💕、摩托车👅、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复🩲💞🍏🧄。