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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🩳🥑🩱，同时供需错配仍存在💖💓🍈，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🩰🎒🩲👡💞，但仍有部分领域业绩有望改善。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🩰👠🥕🩰🩱，如科技、互联网💝、港股通消费等。

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供应端💖🥥🧄，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限🤍🥭，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升🧅，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位🥒💓💓、炼厂生产负荷有所走弱🍅🤬👛，在经历二季度探底后价格回升持稳🩳👢；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱😻。成材来看😻🩱，不锈钢产量同比整体呈现增长态势👘，社会库存于二季度整体出现一定去化🍌，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链👠🍈。

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1、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示🍒😠，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主👿🥔，通过降低利率**经济发展👢。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势🍒。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”🎒🤍👗。

2、我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积(ji)极因(yin)素。也要承认，当(dang)下行情(qing)距(ju)离牛市启动仍有一(yi)定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断。