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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所(suo)以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提(ti)供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够(gou)发酵稳定需求预期(qi)的(de)阶(jie)段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与(yu)领涨板块(kuai)的节奏(zou)一致。

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新华财经北京6月16日电（崔凯）6月19日🥝🍍，英国央行将召开关键货币政策会议。尽管市场普遍预期其将维持基准利率在4.25%不变🍓🩰💘，但近期经济数据与政策信号显示🍌🥾🧄，英国央行正站在政策转向的临界点🍋。劳动力市场恶化、工资增速放缓与结构性通胀分化，为后续降息铺平道路，市场押注8月和11月将成为关键降息节点🍇💯。

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1、经济学家仍预计欧洲央行今年将再次降息，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策🍑😠。Bloomberg进行的调查显示，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点💖🥒😡，至1.75%。

2、在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低(di)节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创(chuang)新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基(ji)本面因(yin)素支(zhi)撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波(bo)动思维下，板块(kuai)的容(rong)错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块(kuai)的(de)成交(jiao)额占比也(ye)从(cong)高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方(fang)向(xiang)。从(cong)近期(qi)算力通(tong)信、传媒修(xiu)复、AI端(duan)侧开始(shi)活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。