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美国一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预(yu)期(qi)，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能(neng)逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构(gou)成(cheng)对A股的(de)阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启(qi)降息概率仍较(jiao)大。

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3、出口及(ji)国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出(chu)口及(ji)国(guo)际市场，且面临的不确(que)定性(xing)更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道(dao)及(ji)物流等，扰动全球(qiu)尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差(cha)长期(qi)维持高位的情况下(xia)，我国出口(kou)政策是否会有进一步(bu)松动、对(dui)印度(du)供货是否恢复等，都将影响我国(guo)尿(niao)素出口格局及市场情绪(xu)。

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報(bào)告(gao)稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預(yu)計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增至明(ming)年的 55 億(yi)澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳(ao)元(yuan)。

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战略上💓🍌🍆，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👙😻👚、政策基调积极💯🥥、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💕🍊💔🤬。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😻😻。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👞。但在指数刚突破的2014年7月🩰😠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥦🍋😠👡🍉，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👛🩲，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👘，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍏🩰🌽，二季度开始盈利快速上行👝💌🥕👚。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍏🍄💗。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大(da)，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电(dian)路出口金额为 168.58亿美元，当月同比(bi)增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同(tong)比增(zeng)幅扩大 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三个(ge)月滚(gun)动同比(bi)增幅扩(kuo)大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成(cheng)电路进(jin)口金额(e)为 336.69 亿美元，当月(yue)同比增幅收窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、有記(jì)者(zhe)問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等(deng)關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)。對(dui)于(yu)未達成協議的國傢，可(ke)能(neng)單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今年4月以(yi)來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)“對(dui)等(deng)關稅(shui)”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易(yi)體製，嚴(yan)重破壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對此，中方一(yi)直堅(jiān)(jian)決(jué)反對(dui)。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)(quan)益。