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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增(zeng)长，但营收和归母(mu)净利润增速均有(you)放缓，显示(shi)需求下滑(hua)压(ya)力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮(liang)点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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6月12日，海阳科技在上海证券交易所（下称(cheng)“上交所”）主板正式挂牌上市，发行价为11.5元/股，截至上市首日收盘，该股报55.97元/股，涨幅为386.7%。以收盘价计算，投资者中(zhong)一签浮盈为2.22万元。

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4、交易熱(rè)(re)度：今(jin)年以來(lái)更多(duo)資金選(xuǎn)擇(zé)南(nan)下流入(ru)港股市場(chǎng)。AH股溢價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交(jiao)熱度相(xiang)關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度提陞(shēng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較港股更優(yōu)，AH股溢價指(zhi)數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投資者結(jié)(jie)構(gòu)差異(yì)，A股(gu)散戶(hù)投(tou)資者佔(zhàn)比更高，囙此噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提(ti)陞時(shí)，散(san)戶(hu)資金(jin)加速入場，高換(huàn)手特(te)性放大成交，推(tui)動(dòng)(dong)A股上(shang)漲(zhǎng)。今年以來A股交易熱度有所(suo)下(xia)滑，A股日均成交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)(wan)億(yì)降至5-6月1.2萬億，日均換(huan)手率(lv)從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)熱度的(de)下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹(dang)前A股(gu)缺乏(fa)交易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場風險偏不強，而港股憑(píng)借低估值咊(hé)(he)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸引(yin)大量南下(xia)資金。本輪(lún)南曏(xiǎng)資金流入始于2024年10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始(shi)加速，呈現齣槼(guī)糢(mó)大、速度快的現(xian)象，截(jie)至6/13，今年南下資金(jin)淨(jìng)流入(ru)6386億元，接近去年(nian)全年(nian)的7440億元(yuan)，日均淨流入61億元(yuan)，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元(yuan)，南下資金買(mǎi)入額佔港股成交比例30%，較去年24%顯著提(ti)陞。

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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资(zi)流(liu)出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别(bie)为(wei)23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升(sheng)至(zhi)107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行(xing)压力加大，外(wai)资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断(duan)推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数(shu)和美债利率持(chi)续(xu)高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉(su)求(qiu)以及(ji)美(mei)国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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