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預(yù)計(jì)，6月(yue)16日08時(shí)至17日08時，廣(guǎng)東(dōng)大部、廣西北部(bu)咊(hé)東部、江西南部(bu)、福建南部以(yi)及(ji)雲(yún)南西部咊南部等地的部分地區(qū)(qu)有大到(dao)暴雨，其中，廣(guang)東中東部咊南部沿海等地跼(jú)地有大暴(bao)雨（100～180毫(hao)米）；上述部分地區伴有短時強(qiáng)降水(shui)（最大小(xiao)時降雨量20～50毫米，跼地可超過(guò)70毫米），跼地有雷暴大風(fēng)等強對(duì)流天氣(qì)。

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新华社巴格达(da)6月15日电（记者 李军 段敏夫）伊拉克什叶派武装组织“**旅(lv)”15日发表声明说，若美国介入当前以色(se)列与伊朗之(zhi)间的军事冲突，该组织将(jiang)“毫(hao)不犹(you)豫”地对包括军事基(ji)地在内的美国(guo)在(zai)中东地区的利益(yi)发动袭击。

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一🍍、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🥻🥑👙，A股顺势休整💛👅👙。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🤬，市场内在稳定性下降🥭。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”👢👗🍒。判断中短期市场🩰👞🥾，可适当降低宏观分析权重👢🧅，提升强势板块节奏判断的权重。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显(xian)著高于全(quan)部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我(wo)们认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年(nian)A股(gu)主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行(xing)压缩毛利(li)，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服(fu)务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属(shu)性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更(geng)偏传统经济(ji)，因此对价(jia)格(ge)更敏感(gan)，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二(er)者(zhe)增速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。

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2、在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面(mian)驱(qu)动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性(xing)加速的重要力量，板块(kuai)演绎(yi)也从最初的(de)核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看(kan)好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优(you)质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的(de)投(tou)资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金(jin)开(kai)始流(liu)出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力(li)通(tong)信、传媒(mei)修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。