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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较(jiao)A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行(xing)情中(zhong)收(shou)敛有(you)两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国(guo)资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受(shou)影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断(duan)推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不(bu)大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元(yuan)的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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