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3） 经济基本面(mian)来看，内需不足、物(wu)价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进(jin)一步走扩，已(yi)连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下(xia)行的(de)输入性影响(xiang)外，国内有效需求(qiu)不足、部分行业(ye)产能过剩也是重(zhong)要(yao)原因。提振物价的关键在(zai)于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通(tong)实体经济堵点(dian)”，需要(yao)“财政、货币、产业、就(jiu)业、社保”等各项政策协同(tong)形成合力。历史经验显示，PPI与A股非(fei)金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软🍊，则欧央行仍有降息空间🍏👚💋。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限👜，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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成份股方面💖，白酒😠、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘🥬🍅，金徽酒🥥、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒🍑👚、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、③下跌(die)中的收敛(lian)或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资(zi)流出，外资持(chi)股占比更高的港股跌幅更深，当前债(zhai)务风(feng)险(xian)担忧(you)下，美元走强短(duan)期概率不大。

2、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至週四（6月12日）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。