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伊朗總統(tǒng)(tong)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)(qi)颺(yáng)14日與(yǔ)(yu)灋(fǎ)(fa)國(guó)總統(tong)馬(mǎ)尅(kè)龍(lóng)通話(huà)時(shí)錶(biǎo)示，隻要以(yi)色列(lie)繼(jì)續(xù)(xu)襲(xí)擊(jī)伊朗，伊朗就不會(huì)恢(hui)復(fù)與美(mei)國的談(tán)判。阿曼外交大臣(chen)巴悳(dé)爾(ěr)14日在社交媒體(tǐ)髮(fà)文(wen)説(shuō)，原定于15日在阿曼首都馬斯喀(ka)特(te)擧(jǔ)行的伊朗(lang)與美國第六輪(lún)談判“將(jiāng)(jiang)不再擧行”。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断👄🍄，如果说5月债市震荡💕，那么6月债市或有做多机会。

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1、物价方面，5月CPI同比(bi)微降0.1%，连续三月负增长，距全年2%目标仍有差距。需(xu)通过稳(wen)楼市、强(qiang)股市提升居(ju)民财(cai)产性收入，进而增强消费能力。预计(ji)下半(ban)年将加码内需**政策，扩大以旧换新范围并可(ke)能发放消费券。资本(ben)市场方面，人形机器人等科技板(ban)块已现赚(zhuan)钱效(xiao)应，若国际资本因美股高(gao)估值及关(guan)税战流入A股、港股，有望形成上涨行情，助力全(quan)年5%增长目标实现(xian)。

2、3、投资者结构：港股机构投(tou)资者(zhe)占比更(geng)高，外资占比更高，美国债务(wu)风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散(san)户占比66.7%，机构(gou)投资者占比(bi)1/3左右，其中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交(jiao)所披露的最(zui)新数(shu)据，2020年港股机构投资者占(zhan)比（除做市商）达57%，其中海外机构(gou)投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高(gao)外(wai)资占比也导致港股(gu)相(xiang)比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同(tong)，美元走弱时A股相对港股溢价下(xia)行，主(zhu)因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为(wei)开放和便捷，由(you)于没(mei)有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入(ru)港股(gu)市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更(geng)为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在(zai)特朗普公布对(dui)等关税后美元资产遭受大(da)幅抛售(shou)和价格下跌，东(dong)稳(wen)西荡下外资加速流入(ru)中国市场，港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在(zai)A、H上市的(de)企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越(yue)低（图表13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团(tuan)外资(zi)持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算(suan)），AH股(gu)溢价率(lv)仅6%，而海信家电外资持股(gu)比例偏低25%，AH股溢价率也更高达(da)到18%。