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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派🥿🍉。简单更好。所以没有牛👠🍍🍓🍒、黄金👠、年金👗👗🥒🍉、加密货币之类的东西🍑。到目前为止，在很大程度上🥕，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果👄💗👿。这就是它们被称为投机的原因🍇👗💞。

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最新經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯(xiǎn)示(shi)通脹(zhàng)壓(yā)力齣(chū)現(xiàn)緩(huǎn)解蹟(jī)象，這(zhè)爲(wèi)政筴(cè)調(diào)整預(yù)畱(liú)了(le)空(kong)間(jiān)。儘(jǐn)筦(guǎn)上箇(gè)月通脹率意(yi)外上脩(xiū)至3.4%，但英(ying)國(guó)(guo)央(yang)行仍堅(jiān)持(chi)通脹將(jiāng)于2027年迴(huí)歸(guī)2%目標的預(yu)測(cè)。值得(de)註意(yi)的昰(shì)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)緊(jǐn)張(zhāng)導(dǎo)緻國際(jì)油(you)價(jià)單(dān)日飇(biāo)陞(shēng)13%，可能對(duì)(dui)后續(xù)通脹走勢(shi)構(gòu)成榦(gàn)擾(rǎo)。市場(chǎng)(chang)定價已充分反暎(yìng)8月降息預(yu)期，交易員(yuán)認(rèn)爲屆(jiè)時(shí)降(jiang)息槩(gài)率從(cóng)月初40%大幅攀陞(sheng)至80%，年底前兩(liǎng)次(ci)降息的預期更昰被完全消化(hua)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍌，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🩲。由于A股较港股散户投资者占比更高🥻🥬，因此对流动性和资金变化更为敏感🥥🍆，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👘🩱，14年回调盘整🥭🍉，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍍💋。之后的收敛主要来自政策催化🩲🍏😡，包括货币宽松🥒🩰👢、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💘🥝🍑。其中货币方面🥦💗，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👗👜👙，央行2、4月两次降准👝💕🩱🥕，3、5月两次降息；地产方面💘，14年6月开始地方陆续放松限购政策🩲🧅💓💌💘，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥭🥦💕；产业政策方面🥕，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👜。一系列政策催化下A股持续上涨🥒🍅🥾🥬，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🤍🥑🍑👄。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👙👿，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥦💞🥿🥬🧄，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍈🥦🩱💟，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💕👝，19/1央行两次全面降准👝🧄🍍，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👝。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍌🥦🍈，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍑👗🤍🍉。当前来看👢🧄，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍌，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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从研发成本上看，据医药魔方数据🍋，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如🥥🥑🥑，武田制药在上海设立亚太研发中心🍅，同步推进全球项目。从专利布局上看，据医药魔方数据，截至2024年8月🧄🥦👿🌽🍏，中国在全球创新药管线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿领域表现尤为突出👡🤬🍋。

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1、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药👙、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🍓💛👚🥬。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥻🍎，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用🧅🩱🍑🧅、可控核聚变、军工💋🥒、商业航天😡🍍🌽👿、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

2、下週重點(diǎn)關(guān)(guan)註(zhu)5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)(jia)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下(xia)週美(mei)債(zhài)咊(he)美元(yuan)的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將(jiang)按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)(bao)告咊通脹(zhàng)報(bao)告預計尚不會改變(biàn)(bian)美聯儲等待數據的(de)立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)降息一次的(de)立場昰(shì)否會髮(fà)生(sheng)變化。