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6月13日，人力资源和社会(hui)保障部(bu)公布2025年一季度全国企业年金数据。截(jie)至一季度(du)末，企业年金积累基(ji)金规模3.73万亿元，投(tou)资资产净值3.70万亿元，近(jin)三年(nian)累计收益(yi)率(lv)为7.46%。

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银行(xing)ETF（512800）基金经理助理(li)张放：政策通过制(zhi)度性要求将银行股分(fen)红从(cong)“可选动作”升级为“刚性义务”。 国有(you)大行已明确将现金分红比(bi)例“锚定”不低于30%，并要求披露(lu)中长期分红规(gui)划，部分银行开(kai)始实施“一年多次分红(hong)”。这种分红的(de)可(ke)预期性(xing)和稳定性增强，能够吸引保(bao)险(xian)、社保等长期资金持续增持，形成“政策引导—分红提升—资金流入”的正向循环。

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从策略层面来(lai)看，此类地缘(yuan)问题的预测难度(du)极大，商品市场可能会有应激性反(fan)应(ying)，股票市场短期可能局部(bu)会有反应(ying)，但(dan)是由于不可预测性(xing)，很难成为主导市场的主要变量(liang)。

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1、关注汽车行(xing)业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多(duo)家(jia)头部车企宣(xuan)布(bu)低供应商支付账期统(tong)一缩短(duan)到60天以内，有助于(yu)缓(huan)解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集中(zhong)度(du)分歧最近(jin)一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年(nian)以来乘用(yong)车(che)板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环(huan)节(jie)向中上游零部件的(de)让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下(xia)游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、消息面上，全球AI需(xu)求持续高景气。6月11日，英伟达CEO黄仁勋在法国巴黎(li)宣布，计划在欧洲投(tou)资建设(she)20家“AI工厂(chang)”，欧洲(zhou)的(de)AI算力将在(zai)两年内增长(zhang)10倍，助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用，涵盖从设计、工程和仿真到工厂数(shu)字孪生和机器人技术的各个(ge)环节，从而推动欧洲成为AI工业革命的领导者。