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1、6月27日，央行召开第二季度例(li)会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境(jing)描述中(zhong)，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价(jia)持(chi)续(xu)低位运行(xing)”等。2）对货币政(zheng)策定调中，提到“灵活把握政策实施的力(li)度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政(zheng)策效应”。往后去看，未来(lai)货币政策仍有进(jin)一步发力空(kong)间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态(tai)，如果增量政策能够继续落(luo)地，将对市场情(qing)绪形成进一步提振。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期(qi)角度，我們(men)建議(yì)(yi)以週期(qi)爲(wèi)軸，供需(xu)爲錨(máo)。關(guān)註新科(ke)技週(zhou)期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代(dai)、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善(shan)、AI商業(yè)糢式(shi)的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子(zi)、機(jī)器人、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期(qi)下相關産業鏈(liàn)的自(zi)主可控（國(guo)産大糢型、國産AI應(yīng)用(yong)與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降(jiang)本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電(dian)），電(dian)動(dòng)(dong)化智能(neng)化大趨(qū)勢(shì)(shi)下電動智能(neng)汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增加。