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与此(ci)同时，国内科技(ji)产业(ye)在AI商(shang)业化、云计算等领域的(de)突破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾(teng)讯、阿里等核心成分股盈利能力的(de)稳步(bu)提升。尽管短期市场波动(dong)可能持续，但在美(mei)联(lian)储降息预(yu)期升温(wen)、港股流动性环境逐步(bu)向好的(de)背景下，恒生科技指数作为(wei)中国新经济核心资产的代表，其长(zhang)期配置价值正日益凸显。

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奕斯伟计算坦言，由于RISC-V行业具有研发投入高、开发周期长等特性(xing)，规模经济效应尚未完全释放(fang)，叠加市场变(bian)动导致(zhi)业绩波动、销售成本和(he)运营开支变动，导致公司营(ying)收与净利波动。未来，公司将充分发挥行业生态系统协同效应，扩大解决(jue)方案应用场景，并以进一步拓展客户群体等方式扩大收入规模，并力(li)争早日实(shi)现扭亏为(wei)盈。

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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长💝💔🍑👞👘。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🩰🥑🍒🍎。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市(shi)场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支(zhi)持(chi)股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优(you)势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、当日(ri)本央行在中午左右随政策声明披露购债计划(hua)后，焦(jiao)点将转向植田和男的新(xin)闻发布会——投资者试图从中捕捉下次加息的(de)时(shi)机(ji)线索。彭博经济分析(xi)师Taro Kimura表(biao)示：“即便如市场预期放缓缩债步伐，退出宽松的大方向不会改(gai)变。此次会议将让缩(suo)债路径更清晰。”

2、永安药业晚间发布股票交易异动暨风险提示公告称，近期公司股价短期涨幅较大💞，已严重偏离大盘走势🍌🧄，存在较高的炒作风险。但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。2025年一季度🍆💌🥻，公司处于亏损状态。