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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🍈🩳🥭、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍈，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥭，上证指数14.6倍🍎🥿，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👄👙👜🥭🍋，对比成长板块🥬🥾🥒😻，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🩲👠🥕，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍈👅，处近10年12%分位😈💕，同期万得全A 17.5倍、35%分位💯，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍆🥿👗，同期万得全A 17倍🥕、24%分位🎒💌。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE👞，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价😠🍍，其中汽车（134%）💘、军工（107%）👙🎒💝😠、电力设备（89%）🍑、电子（81%）AH估值溢价更高🍎，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🎒🍈🤬、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥻😡🍄👿🍆。

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近(jin)十年，招(zhao)商銀(yín)行(xing)漲(zhǎng)幅問(wèn)(wen)鼎銀行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%，也昰(shì)唯一一傢(jiā)漲幅超過(guò)200%的銀行股(gu)。衕(tòng)期(qi)，“中辳(nóng)工建(jian)交”五大(da)行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍(bei)，成都銀行、寧(níng)波銀行、南京銀行、江囌(sū)銀行咊(hé)杭(hang)州(zhou)銀行也實現十年繙倍。

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首先，在客戶(hù)結(jié)構(gòu)上，奕斯偉(wěi)計(jì)(ji)算對(duì)(dui)大客(ke)戶的依顂(lài)程度令人咋舌。2022年至2024年，來(lái)自第一大客戶（《招股書(shū)》中稱(chēng)客戶A）的收入分彆(biè)爲(wèi)(wei)15.78億(yì)元、14.38億元(yuan)、15.55億元，收(shou)入佔(zhàn)比分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

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1、报告提到(dao)，由于产量下降、现货铀价下跌及原材料供应紧张带来成本压力等风险，预期公司今年的投资收入将同比(bi)下降26%。展望2026及27年，Ortalyk项目产量增加、全球供应紧(jin)张导致铀价回升、及通过提(ti)升硫酸自给率以缓解成本压力(li)，预料投资(zi)收(shou)入将分别同比上升44%及18%。

2、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问🧅👚🥕，他们就以听为主，提问不多🍍👙😈。他们关注的问题还是偏财务方面👄。”前述创新药企董秘说👄👛💔🥬，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🥭👞👅🥭，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。