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► 私人(ren)信用持续收缩+政策“有(you)所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导(dao)致市场底部(bu)有支撑(cheng)，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困(kun)境(jing)在于，回报与成本倒挂的(de)情况下，私(si)人部门的信用收缩仍在延续。背后的原(yuan)因，并(bing)非是钱不够多或利率的(de)绝对水平不(bu)够低，而是(shi)在相对(dui)差距上居民(min)和企业感(gan)受的回报预期低于成本，即私人部门面(mian)临的(de)融资成(cheng)本与(yu)回(hui)报依(yi)然倒(dao)挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯(chun)降低成(cheng)本（利率(lv)已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外(wai)力干预（财政(zheng)逆(ni)周期调节）或新增长(zhang)点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉(mai)络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬(tai)升，是因为上述两(liang)个层面(mian)积极变化：924后财(cai)政发力对冲了私人部(bu)门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来(lai)新的投资方向。但另一方面，市(shi)场之所以屡次冲高回落，是因为预期每(mei)次过度(du)亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信用周(zhou)期没有彻底走出收(shou)缩。

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