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尽管市场押注降息路径将会顺利推进👞🥻👠，但Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以“失控的方式”上升👞💞🍌，同时经济整体活动不会迅速恶化。他指出：“温和型的降息路径仍需要时间来形成🧅。”

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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降(jiang)息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年(nian)初核心资产(chan)行情进(jin)入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年(nian)全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关(guan)注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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