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1、5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二(er)的(de)美国零售销售数据将明确强劲的(de)消费水平是否(fou)持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商(shang)是否在追赶滞后的库存水平。随着(zhe)美国官员与(yu)主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将(jiang)继续关(guan)注贸易动态(tai)。

2、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增(zeng)速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小(xiao)。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们(men)认为A股业(ye)绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车(che)5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周(zhou)期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应(ying)港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。