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行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一(yi)步加强，而本身(shen)弹(dan)性更(geng)大(da)的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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多数投资者(zhe)对于下周大盘走势依旧表示(shi)看好，但程(cheng)度有(you)所下降。在本周沪指冲(chong)高回(hui)落后，认为下周大盘将(jiang)“震荡走高(gao)，站上3400点”的受访者占比环比(bi)下降13个(ge)百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观(guan)点比例为39%，环比大幅提(ti)升21个(ge)百分点。此外(wai)，认为(wei)“横盘(pan)震荡”的(de)观点比例为15%，环比下降7个百分(fen)点。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨(zhang)跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指(zhi)数过往业绩(ji)不预示(shi)未来表(biao)现。

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对于这种现(xian)象，一位长期关注(zhu)创新(xin)药的人士说，以(yi)前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高(gao)得多。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从(cong)学习模(mo)仿(fang)到输出超越。创新药在早期以license in模式把(ba)海外产品引入国内，经过七八(ba)年研发实力(li)总(zong)体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的(de)逻辑就是“出海预期”。

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1、五👢🧡、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限💯🍍🥬。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌🍒🥻🥕、中东等地均有动乱🍒🍒🍎，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期🥦😡，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次🥔🍇，宏观层面对美棉暂无方向性驱动💞💗💯🥿。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点👿😡🧄🍌，截止6月8日整体播种进度约76%🍈👅🍄👝。现蕾率为12%😈，去年同期约14%💋👿👢👘💕。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%🍒💯🥕🥬🥭，优良率同比下降12个百分点👡，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因😻🥿💗👜，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看🥬🥔🍇💞，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平🥾🍓🍇🩳，同比调增🍅👄，全球供需格局边际收紧🤬👝，仅从基本面角度看💓🥑，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度🩲💓。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主👠👗，中长期关注全球经贸形式变化👢。

2、上週六，以色列爲(wèi)打擊(jī)伊朗覈(hé)計(jì)(ji)劃(huà)(hua)髮(fà)動(dòng)襲(xí)擊，暫(zàn)時(shí)癱(tān)瘓(huàn)了與(yǔ)伊朗最大(da)氣(qì)田南帕爾(ěr)斯相連(lián)的(de)天然(ran)氣加工設(shè)施，竝(bìng)瞄準了燃料儲(chǔ)鑵(guàn)。儘(jǐn)筦(guǎn)此次襲擊集(ji)中于伊朗國(guó)內(nèi)(nei)能源係(xì)統(tǒng)而非(fei)其國際(jì)市場(chǎng)齣(chū)口，但週五原(yuan)油價(jià)格已創(chuàng)三年來(lái)最大單(dān)日漲(zhǎng)幅，交易商(shang)咊(hé)分析師(shī)正爲(wei)更大動盪(dàng)做準備(bèi)。