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而如(ru)中际旭创(chuang)、新易(yi)盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与(yu)海外头部(bu)客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒(lei)进一(yi)步(bu)巩固自身优势，抢占(zhan)市场份额。综上，国盛证券认为(wei)，海外算力复苏趋(qu)势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如(ru)光模块行业(ye)龙头(tou)、以及光器件。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对(dui)均衡。

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