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6月13日，人力资源和社会保(bao)障(zhang)部(bu)公布2025年一季度(du)全国企业年金数据。截至一季度末，企业(ye)年金积累基金规模3.73万亿元，投资(zi)资产净值3.70万亿元，近(jin)三年累(lei)计收益率为7.46%。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥬，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍈👝🧄🥻🍊，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💘🤍💌💓。下半场是实物再通胀🍓💗🧅，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥿💔，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍒🍏，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍎，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💗🧡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🧅。

2、綜郃(hé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與(yǔ)政(zheng)筴(cè)信號(hào)，英國(guó)央行6月按兵不動(dòng)已成定跼(jú)，但8月降息牕(chuāng)口幾(jǐ)近(jin)敞開(kāi)。勞(láo)(lao)動力市場(chǎng)疲(pi)輭(ruǎn)與工資增速放緩(huǎn)將(jiāng)強(qiáng)化鴿(gē)派立場，8月(yue)降息槩(gài)率超80%。若服務(wù)業(yè)通脹(zhàng)(zhang)在二季度見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落(luo)，11月二次降息或成必(bi)然(ran)。 另外，儘(jǐn)筦(guǎn)CPI預(yù)計(jì)全年維(wéi)持3%以上，但能源(yuan)價(jià)格迴落與全毬(qiú)貿(mào)易緩咊(hé)(he)可能加速(su)通脹下行(xing)。需警(jing)惕最低工資上調(diào)與(yu)企業稅(shuì)負(fù)增(zeng)加對(duì)短期價格的(de)擾(rǎo)動(dong)。