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因此，市场对下半年的(de)经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今(jin)年7月份召(zhao)开的政治局会议中对(dui)下半年稳增长政策进行进一(yi)步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否(fou)实现边(bian)际(ji)改(gai)善，已成(cheng)为后续稳定经济的重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告🍍👞🥝，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🎒💟🩰👚。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💖🍒，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💌、军工🍌🥑、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🩰👜👠，均是乐观因素占优。

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今年以来😠，个股涨幅中位数达到8.5%🌽；偏股基金（股票🥔👡🍏🍌、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👅💕🥝😡。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍓😡，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🧅，一旦在某种因素推动下🎒😻，指数站上关键扭亏阻力位🥒🥾🥥👗，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥬🍄🧄。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💖，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💌💘。

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1、所谓的(de)《一个伟大(da)而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办(ban)公(gong)室评分显示，与当前法律基准相(xiang)比，到(dao) 2034 年，该法案将使收入(ru)减(jian)少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

2、从数据来看，上市公司成为科技创新主力军。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元😡👚🧅，占全社会研发投入一半以上，拥有专利数量占全国总量的1/3。