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当(dang)前市场(chang)对于波动率和波动率交易(yi)的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的(de)结果。向后看，年(nian)内指数有较大可(ke)能(neng)性突破去年(nian)高(gao)点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归(gui)交易后(hou)，仍要回(hui)到逻辑驱动(dong)的(de)方向；中长期(qi)而(er)言(yan)，更重(zhong)要的是(shi)判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定(ding)把握。

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1、供应(ying)：2025年上半年尿素行业新投产能350万(wan)吨左右，目(mu)前个别装置稳定性(xing)仍有待(dai)提升，但产能(neng)增量已带动尿素日产长期(qi)位于20万吨以上。下半年计(ji)划新(xin)投产能(neng)约280万吨(dun)，7-8月高(gao)温天气尿(niao)素装置、故障(zhang)可能增多，从而(er)减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之(zhi)后气头企业将进入(ru)季节性限产周期，但预计(ji)供应水平下降幅度(du)有限，日(ri)产也仍(reng)将保持(chi)同(tong)比最(zui)高位。另外需注意的是(shi)，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦(dan)西北货源流(liu)向中部、东部等主流地(di)区，将(jiang)对尿素区域性供应(ying)产(chan)生(sheng)影响。

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