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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🍑🍈，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥕。此次大会聚焦大模型🩳💘💘、AI云原生、Agent开发💖、多模态理解等前沿领域🧡🍌🥝，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🩱🥿💛，火山引擎发布了豆包大模型1.6💘😡👠🎒、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👗💋🩳🧅💗，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍍，同时显著降低成本💖；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥕👜，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥔🩲👘🧡，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🧡🥻🍎、数据处理🧅🍑、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内(nei)宏观数据均呈现边际(ji)走弱的状态(tai)，社融数据中企业贷款意愿(yuan)仍(reng)在下滑；（2）地缘冲突(tu)再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材(cai)无序高速轮动特征较强，缺少凝(ning)聚赚钱效应的确定(ding)性方向。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股(gu)指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)(shi)情緒上(shang)的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙(yin)素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風(feng)險溢價(jià)來(lái)看，在中美(mei)談(tán)判利(li)好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價(jia)一度迴落至(zhi)6.1%坿(fù)近，爲(wèi)(wei)今年4月以來的最低(di)水平(ping)。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情(qing)緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢(yi)價(jia)進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存(cun)在止(zhi)盈需求。

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1、随(sui)着产业换(huan)档加(jia)速及竞争力提升，我国创新(xin)药相关企业的基(ji)本面正在显著(zhu)改善。从净利润变化来看，目(mu)前创新药上市公司整体的利(li)润亏损开始收窄，预计随着未来产品放量(liang)趋势(shi)的放大，净利润将进一步改善。同时，目前创新(xin)药上市公司整体的现金及现金等价物充足(zu)，现金余额大(da)于10亿元的创新药公司共达17家。

2、展望后市，国(guo)元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费(fei)是白酒行(xing)业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关(guan)注(zhu)护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企(qi)，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面(mian)，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛(sai)道景(jing)气度高；餐饮(yin)供应链逐渐修复；乳业上游供给端(duan)原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。