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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🥥。国科微6月5日公告🥾，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金👜🍅。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器🥭🥻👗、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🥒。本次交易预计构成重大资产重组。

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机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察。

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WTI原油小(xiao)幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)(huang)金小幅高開，現報3278美元/盎(ang)司。美股三大期(qi)指(zhi)週一小幅高開，其中道指期漲(zhǎng)(zhang)0.28%。

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6月29日，青岛德固特节能(neng)装备(bei)股份有(you)限(xian)公(gong)司（证券简称(cheng)“德固(gu)特”，300950）发布公告，公司(si)拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸(jing)云计算科技股份有(you)限公司（以下简称“浩鲸科(ke)技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步(bu)测(ce)算，本次(ci)交易预计构成重大资产重(zhong)组，不构成(cheng)重组上市。公司股票自(zi)6月30日(ri)开市起停牌，预计在不超过10个交易日(ri)的(de)时间内披露(lu)本次交易方案。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面💛🍈💓🎒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻👘，成长价值或相对均衡🍇。具体来说🎒，第一👙👢，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧄。第二💗👗🍇，外部流动性方面💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘💓👙💌💓，对短期市场或有扰动🤍🥝🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥝。第四💌👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥭🍇👠，市场风险偏好整体回暖💘。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒💋🍏，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👗🩳👡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄💌。结合中观景气🍉、盈利能力🥔、筹码分布、估值、交易🥿🍆、周期阶段和赛道价值等多个维度👿🩰💌，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👛、国防军工、有色金属（工业金属🥦🩳👢、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍄🧡🍒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、該(gāi)灋(fǎ)案涵蓋(gài)(gai)了特朗(lang)普的大部分經(jīng)濟(jì)議(yì)程。除了延長(zhǎng) 2017 年的(de)稅(shuì)收減(jiǎn)免外(wai)，牠(tā)還(hái)將(jiāng)對(duì)包括醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助計(jì)劃(huà)咊(hé)(he)補充營(yíng)養(yǎng)援助計劃（即食品券）在內(nèi)的社會(huì)保障網(wǎng)計劃進(jìn)行(xing)多項(xiàng)支齣(chū)削減。