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“除(chu)非油價(jià)持續(xù)高企竝(bìng)推高通脹(zhàng)，否則(zé)這(zhè)更有可能昰(shì)暫(zàn)時(shí)的停頓(dùn)，而不昰恐慌，囙(yīn)爲(wèi)其他(ta)囙素正(zheng)在推動(dòng)市場(chǎng)，”Roundhill Investments首蓆(xí)執行官Dave Mazza錶(biǎo)示，“這或許(xǔ)昰一箇(gè)買(mǎi)入機(jī)會(huì)(hui)，但鑒(jiàn)于市(shi)場已從(cóng)近期低點(diǎn)大幅反彈(dàn)，從現(xiàn)在開(kāi)(kai)始(shi)上漲(zhǎng)將(jiāng)更加睏(kùn)難(nán)。”

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据俞平介绍，百宝镶嵌(qian)技艺，起源于明朝扬州(zhou)工匠(jiang)周翥，至今已有500多年(nian)历史。最初(chu)，其原材料多采用珍(zhen)珠、珊瑚、玉石等名贵之物，手艺人依据材料的质感与颜色，制作出山水人物、花卉翎毛等图案，再镶嵌于漆器或木器之上，最终形成五(wu)光十色、富丽堂皇的装饰(shi)品。俞平的祖父俞庆荣，是(shi)国内著名的漆器和镶嵌工匠，也是海派“俞氏镶嵌”的开(kai)山鼻祖。

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2💕🍅、估值：港股更便宜，结构上汽车🥭🍇、军工、电力设备🍑、电子等行业较A股估值更低🍓。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股👗💯🥦💔，截至6/13，万得全A PE（ttm🍋👜，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🥿🍄🥿，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🥭，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍💝👢🥔，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🥕、35%分位👛🍅🧅，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🩰👅、24%分位。结构上看🥻，取同在A🥒、H两地上市的公司🍌🍋，通过整体法计算行业PE🍒🥝🍇，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍋💓💛，其中汽车（134%）💞🤍、军工（107%）👄🌽、电力设备（89%）🥻、电子（81%）AH估值溢价更高💔🌽😡🥿，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）😠💖💕😈、银行（12%）、有色金属（18%）👞🧄、医药（23%）溢价较低🥦。

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4🍉💗😻、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🥭🩳🥿🍅👝，AH股溢价指数抬升💖，反之下降💓。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🍒，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时😡，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨🥕🥻💔。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月👗🩱，春节后开始加速，呈现出规模大👅🍎👞、速度快的现象，截至6/13🍏💖，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🍒，日均净流入61亿元🥬🤍，去年全年日均净流入仅30亿元💛👘🍅，南下资金买入额占港股成交比例30%🍌👄🥬🎒，较去年24%显著提升。

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1、6月3日，百利(li)天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国(guo)临(lin)床肿瘤学(xue)会（ASCO）年会数据，吸引(yin)130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则(ze)适时调整。文中指数成份股仅(jin)作展示，个股描述不作为任何(he)形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和交易动向。基金管理人评估(gu)的该基(ji)金风险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡(heng)型（C3）及以上(shang)的(de)投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任(ren)何(he)形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅(yue)读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接(jie)或间接损失(shi)负(fu)任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的(de)保证(zheng)，基(ji)金投资须谨(jin)慎。