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在“电风扇”式的轮动行情中💖，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💌，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👢，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍉🧡🎒，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🧄💛🍍，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥦💗，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍑，呈现出阶段性见顶的信号👙💖。中长期维度来看😡，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥝👞👝，板块中枢上移💞👄🍅，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍄。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💝🍄👅，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🥔💯😈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💕💯🧅🍌，表明资金开始流出👛🥾，选择性价比更高的方向👘。从近期算力通信、传媒修复💕、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指(zhi)數(shù)中，有色金屬、石油石化行業漲(zhǎng)(zhang)幅居前，均超過(guò)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等行業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料(liao)、傢(jiā)用(yong)電(diàn)(dian)器(qi)、建築(zhu)材料、計(jì)算(suan)機(jī)等行業跌幅居前。

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2、总的来看，5月份，随着政(zheng)策组合效应持续释放，稳经(jing)济(ji)促发展效果显现(xian)，国(guo)民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活(huo)力(li)。