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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行(xing)情进(jin)入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下(xia)重启上行通道，万(wan)得全(quan)A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通(tong)胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指(zhi)数(shu)从130升至149。由(you)于(yu)行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的(de)重要原(yuan)因之(zhi)一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度(du)，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股(gu)走(zou)强，但(dan)短期概率(lv)不(bu)大。此(ci)外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性(xing)趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、③投资者结构：港股外(wai)资占比更高，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开(kai)放的制度优势，率先受益。