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关税及欧美谈判等存在不确定性😠🧄，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响🩰🧄🤍👜，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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随着百年变局加速演进👗🥔🥒，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👜🍄，军强方能国安”💞！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🥿🍇。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🍑👗🍏。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🥦👞，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A🩳、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时💛💋💗😻，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨🍅🥥。今年以来A股交易热度有所下滑🍈👗🍌，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强💌，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月👅🍏🌽，春节后开始加速，呈现出规模大🥝、速度快的现象💘💛，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🍆🍇🍋👡，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升🍓🍉。

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据伊朗塔斯尼姆通讯社报道👙🍄😈，伊朗***革命卫队当地时间15日发表声明哀悼遭以色列袭击身亡的多名高级指挥官，所列名单包括***革命卫队航空航天部队司令阿米尔-阿里·哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）和他的7名副手🧄👘。

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1、如果李光耀先生今(jin)天仍在(zai)世并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观论(lun)断。事实上，当(dang)年他就已警告美国不要使用“保护主义”，这会带来一系列的连锁反应，阻(zu)碍经济增长(zhang)。而今天李光耀先生四十年前的(de)警告不(bu)幸言中，美国因(yin)国内经济问题，丧失了(le)维护自由贸易的意愿，转而拥抱保护主义。美(mei)国的关(guan)税(shui)政策印证(zheng)了一个现实：由美国主导的全球(qiu)化与自由贸易时代结束(shu)了，世界已(yi)经被颠覆。

2、但值得注意的是，公司前期与部分投资者签署了特殊权利协议🍉，包括赎回权🥝👠、优先清算权🥔、反稀释条款等👝。约定触发若干事件情况下👅，需现金赎回股份。