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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受(shou)益于(yu)长久期价值和改革(ge)红(hong)利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营基本面(mian)延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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2022年9月15日，相关消息显示，广州或对新房备案(an)价政策进行调整，即浮动的比例扩大。2023年，广州实际上已取消限价，虽未发布正式文件，但开发商在定(ding)价(jia)时不再遵循**指(zhi)导价，价格(ge)机制已全面回归市场。

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