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本周港(gang)股通交易区(qu)间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净(jing)流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市(shi)港股通净流入148.92亿(yi)港元。

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供(gong)给趋增：由于(yu)矿端有增量，近期(qi)原生铅冶炼(lian)厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价(jia)格不(bu)断(duan)上(shang)涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开(kai)工率上升空间有限。废电池释放增量(liang)也使得再(zai)生铅冶(ye)炼(lian)厂(chang)开工率较 2024 年同期更高。然而进入(ru)电池报废淡(dan)季，废电池(chi)供应趋紧使得(de)部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期(qi)。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性(xing)将先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大概率(lv)走(zou)向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场(chang)资产可以(yi)保持乐观。

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1、無(wú)獨(dú)(du)有偶，6月23日晚，飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)(guo)際(jì)公告，6月23日收到間(jiān)接控(kong)股股東(dōng)新希(xi)朢(wàng)投資集糰(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新(xin)希朢投資集糰”）髮(fà)來(lái)的(de)《告知圅(hán)》，新(xin)希朢投資集糰與(yǔ)漳州高新區(qū)(qu)高(gao)鑫創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙(huo)）（簡稱“投資方”）、海南寶(bǎo)晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投資髮展有(you)限公司（簡稱“新增鼎(ding)”）籤(qiān)訂(dìng)(ding)投資(zi)意曏(xiǎng)協(xié)議(yì)，約(yuē)定投資方對(duì)新增鼎或公司進(jìn)行投資。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍑🍎🥻😻，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👙🥕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥦，半导体🧡🍒👄、光学光电子💯、消费电子、运营商🍈🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域🧅💝🍏😈，部分领域景气度有所回暖🩰🥒🍒🍊🥬，中报盈利或有改善，如汽车🥑😈😻、光伏🍄🍊👗、自动化设备等；3）消费服务领域🍈👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💘👠、五一端午等多重假日**💌🥿👜，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍🍊👗💋💛；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳💋😻🤬，中报业绩有望边际改善。