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上涨中的(de)追赶(gan)：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降(jiang)至14年(nian)7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包(bao)括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催(cui)化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催(cui)化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全(quan)A涨超(chao)200%，同(tong)期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松(song)推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益(yi)于18/12中美(mei)两国(guo)领导人在(zai)G20的会(hui)面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存(cun)款准(zhun)备(bei)金(jin)率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨(zhang)幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上(shang)涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以(yi)来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式(shi)，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降(jiang)准(zhun)降(jiang)息的节奏和力度。

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1、焦煤方面，本周现货市场弱势运行，柳林低硫主焦(jiao)煤价格不变、山西中硫主(zhu)焦价格下跌30元/吨；进口蒙煤价格弱(ruo)势运行，蒙5#原煤(mei)价(jia)格跌10元/吨，蒙3精煤价格跌(die)47元/吨，焦煤2509期货价格(ge)下(xia)跌4元/吨。供给方面，近期煤矿安全生产问题多有(you)出(chu)现，安全生产主题(ti)被有关部分多次提及，同时焦煤现货价(jia)格继续走弱，部分煤矿企业库存较高，国内焦煤生(sheng)产产量小幅回落，523家样本煤矿原煤(mei)产量减少2.11万吨(dun)，精(jing)煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日(ri)；进口方面，蒙古焦煤通关量中位维持，供应整体边际回落。需求方面，终端钢材需(xu)求季节性弱势，高炉(lu)铁水(shui)产量延续回落态势(shi)，焦(jiao)炭第三轮提降落地后焦化企业生产亏损(sun)扩大，焦化企(qi)业开(kai)个率边际回落，对于 焦(jiao)煤的现货(huo)需求有所减少，上游出货(huo)仍旧较为困难，多以让利成交。库(ku)存方面，523家(jia)样本矿山原煤库存增加14.06万吨，精(jing)煤库存增加(jia)5.31万吨，洗煤厂(chang)原煤库存增加8.72万吨，精煤库存增加6.41万吨，独立(li)焦企库存减(jian)少21.32万吨，钢厂焦(jiao)煤库存(cun)增加3.07万(wan)吨，港口焦煤库(ku)存减少1万吨(dun)，焦煤总库存减少12.37万吨，焦煤(mei)整体库存去化。综合来看，钢材需求季节(jie)性弱势，钢厂高炉铁水高位回落，双焦的需求更(geng)加疲(pi)软，近期安全生产问题被监(jian)管部门再提，同时焦(jiao)煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高，部分煤矿降低开工负荷，上游让利销售成交为主，下游焦(jiao)企以及钢厂(chang)焦化厂对焦煤(mei)采购节奏放缓，焦(jiao)煤(mei)库存多在上游积累，下游库存水平延续回落，周内中(zhong)东局势扰动(dong)市场情(qing)绪(xu)，目前焦煤供需格局维持宽松，预计短期盘面呈现震荡运行态势。

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