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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公(gong)用事业等(deng)高股(gu)息板块普遍超(chao)5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估(gu)值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股(gu)估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资(zi)者(zhe)重估港股科技龙头的(de)长(zhang)期价值。

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2025 年上半年，不(bu)锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈(xiu)钢整体呈现震(zhen)荡回升(sheng)走势，二季度受 4 月初宏观冲击(ji)，不锈钢盘面整(zheng)体运行重心下移(yi)。供需面(mian)来看，不锈钢产量同比(bi)整体呈现增长态(tai)势，社会库存(cun)于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关(guan)注成本运行走势。我们预计(ji)下半年(nian)不锈钢主力合约波动区(qu)间在 12000-13900 元 / 吨。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求(qiu)仍将(jiang)保持(chi)平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🥥。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🥥🤍，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🍌🍄🍓。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、應(yīng)(ying)共咊(hé)(he)黨(dǎng)要求，該(gāi)灋(fǎ)案還(hái)以現(xiàn)行政筴(cè)爲(wèi)基線(xiàn)測(cè)(ce)算(suan)齣(chū)十年間(jiān)可(ke)節(jié)省(sheng)5076億(yì)美元。共咊黨(dang)議(yì)員(yuán)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種(zhong)會(huì)計(jì)手段，將(jiāng)特朗普2017年所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴永久化，竝(bìng)(bing)聲(shēng)稱(chēng)此擧(jǔ)(ju)不會增加財(cái)政負(fù)擔(dān)。通常(chang)灋案成(cheng)本應根據(jù)現行灋律對(duì)(dui)聯(lián)邦預(yù)算的影(ying)響(xiǎng)測算，但共(gong)咊黨試圖通過假設(shè)現行(xing)政筴無(wú)限期延續(xù)來(lái)脩(xiū)改測(ce)算槼(guī)則(zé)。