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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求(qiu)端稳住(zhu)楼市(shi)、股市与(yu)供(gong)给端整治“内卷式”竞争的政(zheng)策(ce)导向日益明确(que)，AI引领的创新(xin)周期、新能源破局等(deng)变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的(de)投资策略(lve)应对。

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从(cong)产业技术端看，有机构指出(chu)，金融与(yu)AI融合持续深化，随着数字经济发(fa)展，金融行业科(ke)技投入逐年提升，推动金融科技快速增长。

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1、政策博弈层面，英国央行内部出现明显分歧。以泰勒和丁格拉为代表的鹰派委员或将继续反对降息，但副行长布里登可能转投鸽派阵营。摩根士丹利首席经济学家斯卡里卡预计🧄👜🥭👄🍇，会议纪要将呈现6：3的投票格局🍒🧄👿，英国央行或强调“经济停滞、就业疲软、核心通胀趋缓”等表述，为后续政策宽松铺路💕。这种鸽派倾向已反映在债市走势中👠💘💖，两年期英债收益率单周下行14个基点至3.88%👚🌽，领跑主要发达国家债市💟。

2、从时间(jian)成本及行情波段视角看，当前创新药、新消(xiao)费等热门方向可能(neng)已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块(kuai)修复，以及AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推(tui)理算力及(ji)应用、可控核聚(ju)变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海(hai)科技等泛科(ke)技领(ling)域(yu)机会。