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1、结合细分领域中观指标来看🥻💓💟，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🤬🍏🥕，光学光电子业绩有望持续👢👗💯💔；算力需求持续高景气💕👄🌽，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👘🍎👠🍇，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥝🤬，预计智能手机出货量边际回暖🩲👘💝，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🧄🍓🥻💖🍏，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍌🥿🍍，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻🧄🍇🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局💘。从基本面的角度来看👚🩱💝，财政指数的发力和消费的韧性🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🥭👿🍒，使得即将到来的中报业绩期👚，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕🍆👗，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🥻😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓💞，目前利率仍处于较低水平🥝🍋👅，资产荒趋势依然存在。上半年👄🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。