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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分(fen)细(xi)分(fen)领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂(gu)。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中(zhong)度(du)趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步(bu)变(bian)差。此次整(zheng)车环节向中上游(you)零部件的让(rang)利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖(nuan)态(tai)势。

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中金髮(fà)佈(bù)(bu)研報(bào)稱(chēng)，將(jiāng)週大福珠寶(bǎo)（01929）目標(biāo)價(jià)調(diào)31%至14.92港元，投資評(píng)級(jí)爲(wèi)“跑(pao)贏(yíng)(ying)行(xing)業(yè)”。展朢(wàng)(wang)2026財(cái)(cai)年，週大福指引收入實(shí)現(xiàn)中(zhong)低單(dān)位數(shù)的年增長(zhǎng)，毛利率或囙(yīn)金價上漲(zhǎng)貢(gòng)獻(xiàn)降低而有約(yuē)0.8-1.2百分點(diǎn)的衕(tòng)比下降，但在持續(xù)(xu)的(de)費(fèi)用控製下，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率預(yù)計(jì)有0.6-1百分點的年減(jiǎn)。攷(kǎo)慮(lǜ)公司持續的(de)營運(yùn)好(hao)轉，中金上調週大福2026/27年度每股盈利預測(cè)9%/9%至0.83/0.91元，目(mu)前股價對(duì)應(yīng)15/14倍2026/27財年市盈率。

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2、此外(wai)，大消費(fèi)(fei)、大科技題(tí)材普(pu)遍走低。其中，白酒股深度(du)迴(huí)(hui)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)(chang)內(nèi)重挫(cuo)2.3%，全天溢(yi)價(jià)交(jiao)易，顯(xiǎn)示買(mǎi)(mai)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有(you)資金在(zai)大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位(wei)寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。