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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致(zhi)通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大(da)幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通(tong)胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概(gai)率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外(wai)流动性趋紧对港(gang)股冲(chong)击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、长江证券认为👙💖，止跌回稳的政策目标明显更为积极😠，市场预期有所改善，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度，行业量价快速下行阶段可能已经过去👙🥬，核心区和好房子具备结构性亮点；出口承压阶段，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题💌🍉。重视具备区域和产品优势的龙头房企🍆🍍。

2、成份股方面，航空装备、地面兵装(zhuang)、军工电子等集体(ti)上攻，中航成飞盘中飙涨(zhang)逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股(gu)第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停(ting)！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。